Barem Ambalaj’ın halka arzına 2,4 kat talep geldi: Halka arz büyüklüğü 378 milyon TL oldu

30 yıla yakın tecrübesiyle ambalaj sektöründe stratejik öneme haiz İzmir, Gaziantep ve Karaman illerindeki 3 üretim tesisiyle etkinlik gösteren, senelik ortalama 100 bin ton fiili üretim kapasitesine haiz olan, 20’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren, 800’den fazla kişiye istihdam elde eden ve 2021 yılı ISO ikinci 500 şirket sıralamasında Türkiye’nin en büyük 146. endüstri kuruluşu olan Barem Ambalaj (Barem Ambalaj Endüstri ve Tecim A.Ş.), 3 – 4 Ağustos 2022 tarihleri içinde çıkmış olduğu halka arzı 2,4 kat taleple tamamladı. Halka arz fiyatının 36 TL olduğu ihraçta halka arz büyüklüğü 378 milyon TL olurken, halka arza katılım elde eden yatırımcı sayısı 277.158 olarak gerçekleşti. İhraç sonrası halka açıklık oranı ise yüzde 20 oldu.
Halka arza ilişkin izahat icra eden Barem Ambalaj Genel Müdürü Metin KAYA, yatırımcılardan 2,4 kat talep geldiğini hatırlatarak, “Yatırımcılarımızın ilgisine ve güvenine sonsuz teşekkür ediyoruz. Bugüne dek olduğu şeklinde bundan sonrasında da sektördeki başarı göstermiş konumumuzu yatırımcılarımızdan aldığımız güçle artırarak devam edeceğiz” dedi. Başarı ile gerçekleşen halka arzdan elde edilecek net 255.750.000 TL tutarındaki fonun %45’lik kısmının; temel olarak gerek stokların finansmanı gerekse de kapasite artırıcı ve modernizasyon kapsamındaki makine, ekipman ve teçhizat yatırımları kapsamında oluşan finansal borçların anapara ve faiz ödemelerinde kullanılacağını belirten Metin KAYA, kalan %55’lik kısmının da Şirket’in üretim faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için lüzumlu olan ana hammaddelerden olan kağıt ve karton alımı kapsamında işletme sermayesi ihtiyacının finansmanında kullanılmasının planlandığını açıkladı.
Sektöründeki son teknolojiye haiz üretim hatlarıyla 44 bin m2’si açık, 40 bin m2’si kapalı alan olmak suretiyle toplamda 84 bin m2’lik kurulu alana haiz olan Barem Ambalaj; besin, ambalaj, içecek ve temizlik sektörleri başta olmak suretiyle geniş tabana yayılmış sektör ve satın alan profiliyle Türkiye’nin önde gelen firmalarına hizmet vermektedir. Şirket üretim maliyetleri içinde mühim yer tutan enerji giderlerini minimize edebilmek adına İzmir, Gaziantep ve Karaman’daki tesislerinde toplam kurulu gücü 3,6 MWh olan 2,0 milyon ABD Doları tutarındaki GES yatırımını cari senenin ilk çeyreği itibarıyla tamamlamış ve Nisan 2022 sonu itibarıyla tüm tesislerde elektrik üretimine başlanmıştır.
2021 yılını 771,1 milyon TL gelir ve 122,2 milyon TL net kar ile kapatan Barem Ambalaj’ın bundan önceki yıl geliri 412,1 milyon TL ve net karı ise 46,8 milyon TL olarak gerçekleşmişti. Şirket, 2022 yılının ilk üç ayını ise 370,5 milyon TL ciro ve 87,5 milyon TL net karla kapattı. Barem Ambalaj’ın satış ve karlılığındaki artış, marjlarla da desteklenerek mühim bir finansal ve istikrarlı gelişme performansı sergilemiştir.
Şirket tarafınca bir yıl bedelli ana para artırımı yapmama, ortaklar tarafınca da 1 yıl paylarını satmama taahhüdünün uygulanacağı halka arzda 5 iş günü süresince geri alım taahhüdü de veriliyor. Şirket, gelecek yıllarda dağıtılabilir karının nakit ve bedelsiz hisse olarak dağıtılmasını da öngörüyor.
Etkinlik karlılığı kanadında da iyi bir performans sergileyen Barem Ambalaj, 2021 yıl sonunda senelik %148 artışla 179,8 milyon TL FAVÖK elde etmiş olup 2022 yılının ilk çeyreğinde %319 artışla 103,4 milyon TL FAVÖK elde etmiştir. 31.12.2022 finansallarındaki FAVÖK tutarının, 2022 yılı için 348,3 milyon TL’lik FAVÖK tahmininden daha düşük olması halinde, sapma oranı kadar ilave hisse, Şirket ortakları Recep TAŞYANAR ve Şenferiye TAŞYANAR’ın hesaplarından yatırımcıların hesabına aktarılacaktır.
İLANDIR

Son Dakika Haberler